ETFやファンド（投資信託）一般の記事一覧

最近、あちこちのブログやニュースなどで取り上げられているので、ご存じの方も多いかと思います。

・東証：　複数国の株式市場にまとめて投資できる外国株ＥＴＦが初上場

MSCIコクサイは、日本を除く先進国22カ国の株式市場をカバー、MSCIエマージングＥＴＦは、ＢＲＩＣｓを含む新興国22カ国の株式市場をカバーしています。

つまりは、ＴＯＰＩＸとこの２つを組み合わせれば、全世界の株式市場への投資が、ほぼカバーできるというわけで。

水関連企業に投資する投資信託（ウォーター・ファンド）も償還期限と手数料を考えなければ、それなりにいいと思うんですが（←って、それが大事って気も・・：笑）、イマイチ決め手にかける感じだったので、ＥＴＦも調べてみました。

ネットで調べたところ、次のふたつがヒット。

・Global Water Portfolio　（ティッカー PIO）

・Claymore S&P Global Water Index ETF　(CGW)

ＰＩＯは、バリセーズ世界水事業指数に連動するように運用。
　⇒組み入れ銘柄や運用成績などの詳細　（ＰＤＦ）

特徴については、こちらのブログで上手くまとめてくださっています。

・　バリセーズ世界水事業指数とは　　－海外ＥＴＦ購入ガイド

これまでの運用成績は、ＣＧＷよりいいですが、昨年2008年に限っていえば、ＰＩＯのほうが下げ方が大きいです。

一方で、この半年の成績だと、既出のウォーター・ファンドのほうがＥＴＦよりも、上昇率は大きいですが、昨年に限っていえば、ウォーター・ファンドのほうが下落率は大きくなってます。（つまり、ボラティリティ＝リスクが高い。）

リターンが大きければ、リスクも大きいってことで、投資の世界では当たり前のことが起こってるだけなので、どっちがいいのかは、正直びみょー。。。

水関連企業への投資を考えて、ファンドとＥＴＦをチェック。
ざっと検討してみました。

水関連企業の投資信託（ウォーターファンド）

わたしが探した限りでは、国内で設定されているのは、以下の5本。（為替ヘッジありは除く）

・CA 世界水関連株式ファンド 『愛称 ： ブルーマリン』 （C・アグリコル）
・ワールド･ウォーター･ファンドBコース （野村）
・アクア投資A及びBコース（野村）
・グローバルウォーターファンド （日興）
・グローバルエコ･ウォーターファンド 『愛称 ： ブルーゴールド』 （三菱UFJ）

このうち「ブルーマリン」は純資産が92百万円と、極端に小さすぎるので除外。

他の4本について見てみましたが、結論から言えば、どのファンドも似たりよったりという印象です。